明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双（吴镇宇饰）的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航（张国荣饰）自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三桂（高雄饰）与神秘的狼女（林青霞饰）。成年后的卓一航为人正直，但浪子本性不改，不愿受礼教束缚，仗义行侠却屡屡受指。大师姐（蓝洁瑛饰）对其倾心，卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女，卓一航心生爱意，狼女亦为之倾心。然后正邪不两立，有情人面对诸般艰难险阻，终是黯然收场……
未知
马金凤 李广海 陈东 任四亮 马东法 陈贞 王志贵 谷霞 李建洛
卡萨伐 任世官 程小东
张力 许珊 唐天希 山怪 蓝伟烈 江可欣 邱明 李允中 杨斯 金帝
文英东 奇周峯
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田野 张美瑶 吴彬 毛冰如 薛汉 李溯 韦弘 王孙 戴良
林正英 苗侨伟 林俊贤 王美华 西协美智子 午马 周比利 陈治良 侯焕玲
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安德鲁 史蒂文斯 弗朗西斯科·奎因 约瑟夫·博洛尼亚 理查德·朗德特依 玛葛·海明威
杨群 张美瑶 欧威 韋弘 葛香亭 葛小宝 原森 馬驥 戴良 吳燕 張允文 孙越 李虹 牟敦芾
演员：马金凤 李广海 陈东 任四亮 马东法 陈贞 王志贵 谷霞 李建洛
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