故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子 配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。
演员：丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 泽 朗·霍华德 马丁·马尔 马克·哈米尔 乔·曼特纳 迪克·特菲尔德 辛迪·劳帕 富兰克林·德拉诺·罗斯福 罗斯福·格里尔 约翰·马登 丹·马里诺 默多克 多莉·帕顿 帕特·萨莫雷尔 佛莱德·威拉特 小艾德·博格里 简·胡克斯 埃尔顿·约翰 约翰·卡西尔 小汉克·威廉姆斯 伊莎贝拉·罗西里尼 杰克·拉拉尼 迈克尔·麦基恩 史蒂芬·霍金 丸山凯伦 渡边戈登 基内·扬 武井乔治
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